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格隆匯發布時間：02-0415:28機構：東興證券投資摘要： 復盤“全球歷次疫情”，03 年是互聯網應用拐點元年，20 年可能是計算機行業結合 5G應用“在線科技” 爆發元年。 武漢肺炎疫情與前幾次重大疫情有許多相似的地方，因此我們通過復盤歷次疫情對經濟以及 A 股市場的 影響，可以對后續 A 股投資策略提供借鑒。目前情況來看，武漢肺炎疫情尚處于市場緊張甚至恐慌的第 二階段。但科技創造需求，科技生產力改變社會形態的趨勢未變，尤其相比 03 年非典“隔離”誕生互 聯網巨頭生機，20 年新冠“隔離”可能誕生 5G 應用“在線科技”剛需落地趨勢性機會。 在線辦公是云計算 5G應用落地趨勢性機會，遠程辦公促使視頻會議市場需求凸顯。 為防止疫情進一步擴散傳播，保證員工的身體健康，越來越多企業延長春節假期，啟動員工在家辦公模 式，這使得遠程辦公市場開始升溫。遠程辦公是未來企業管理、公司辦公模式的一種不可避免的發展趨 勢。至 2017 年，全世界已有 24％的公司尤其是科技公司采用遠程辦公方式；到 2020 年，我們預計約 50%的科技公司將會有約 29％的員工實現遠程辦公。政府在線溝通、學校遠程授課、醫院線上診療、企 業在線商討都離不開視頻會議，國內對視頻會議的需求愈發強烈。我國硬件視頻行業集中度較高，行業 格局穩定；軟件視頻行業競爭格局分散，具有可塑性，云視頻廠商后起有望破局。 在線醫療迎機遇，遠程醫療是特殊應用場景剛需應用，未來市場空間巨大。 在線醫療之所以會成為解決疫情的核心推動力和代表行業，主要在于互聯網產品的優勢。在線交流能免 除面對面的接觸或集聚高危人群，在流行性傳染病爆發期能幫助有效解決用戶多方面的痛點。2018 年中 國互聯網醫療行業市場規模已達到 491 億元，未來互聯網醫療市場空間巨大。作為互聯網醫療重要組成 部分的遠程醫療也迎來發展機遇。根據中投顧問產業研究中心數據統計，2018 年，我國遠程醫療市場規 模為 130 億元，未來五年的年均復合增長率約為 27.63%，2022 年將達到 345 億元。 在線教育是教育科技發展剛需趨勢，“新冠”只是催化劑，未來市場結構有望加速演進。 為應對肺炎疫情，教育部宣布 2020 年春季開學延期，并提倡“停課不停學”，鼓勵學校和培訓機構將教育 教學轉移至線上場景。國內一些科技巨頭、教育公司和企業服務公司，也針對教育行業提出了或免費或 減免的支援方案，在線教育以前所未有的姿態受到全國的關注。我們預計疫情之后，在線教育市場結構 可能發生變化，中小學學生使用在線教育的比例有望上升，在線教育的發展進入一個新時期。看好在線 辦公、在線醫療和在線教育產業的投資機會。 產業相關部分上市公司梳理： 在線辦公行業：金山辦公（688111）、致遠互聯（688369）、泛微網絡（603039）、用友網絡（600588）、 蘇州科達（603660）、會暢通訊（300578）、齊心集團（002301）、真視通（002771）、 夢網集團（002123）遠程醫療行業：衛寧健康（300253）、創業慧康（300451）、 思創醫惠（300078）、東華軟件（002065）、 和仁科技（300550）、東軟集團（600718）、 阿里健康（0241.HK）、平安好醫生（1833.HK）在線教育行業：科大訊飛（002230）、中國高科（600730）、 全通教育（300359）、昂立教育（600661）、 視源股份（002841）、 新東方在線（1797.HK）、好未來（TAL.N）、跟誰學（GSX.N）、 有道（DAO.N） 風險提示：疫情持續時間不確定、宏觀經濟政策存在執行不確定性、5G 網絡建設進度存在不確定性。相關搜索h7n9癥狀表現中國疫情最新消息新型禽流感病毒

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